كشف تقرير بنك يو بي إس السويسري عن توجه العائلات الثرية حول العالم نحو تقليص حصص الدولار في محافظها الاستثمارية. استند التقرير، الذي تم إعداده بناءً على استطلاع شمل 307 مكاتب عائلية من أكثر من 30 سوقاً، إلى متوسط ثروة صافية بلغ 2.7 مليار دولار لكل مكتب.

أوضح بنيامين كافالي، رئيس قسم العملاء الاستراتيجيين في إدارة الثروات العالمية لدى البنك، أن العديد من المستثمرين الأثرياء بدأوا في تقليص تعرضهم للدولار وتنويع استثماراتهم جغرافياً. وعلى الرغم من أن الأصول الأمريكية لا تزال تسيطر على الحصة الأكبر من المحافظ الاستثمارية، إلا أن 65% من العائلات الثرية تتوقع تراجع الثقة بالدولار كعملة احتياطية عالمية.

أضاف التقرير أن هذا التوجه دفع العديد من العائلات إلى إعادة تقييم استثماراتها بالدولار، مع بروز اليورو والفرنك السويسري كبدائل مفضلة ضمن استراتيجيات التنويع. كما أكد البنك أن المكاتب العائلية أصبحت تركز بشكل أكبر على الاستقرار وتنويع الأصول في ظل الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة.

أشار التقرير أيضاً إلى أن 60% من المكاتب العائلية تخطط لتعديل هيكل أصولها الاستراتيجي خلال الأشهر المقبلة، وهي النسبة الأعلى التي يسجلها البنك حتى الآن. ومع أن الأسواق المتقدمة تظل محور الاستثمارات، إلا أن اهتمام المستثمرين بأسهم الأسواق الناشئة والأصول البديلة، مثل مشاريع البنية التحتية، في تزايد.